Дефицит оперативной памяти, почему ИИ меняет правила игры на рынке электроники

К концу 2025 года рынок оперативной памяти столкнулся с серьезным напряжением. Три ключевых производителя - Samsung, SK Hynix и Micron - держат в руках более 95 процентов глобального производства DRAM. Их выбор прост: направить ресурсы на высокомаржинальную память для искусственного интеллекта или сохранить баланс для потребительских устройств. По сути, приоритет отдан ИИ.

Все дело в HBM - высокоскоростной памяти, которая идеально подходит для ускорителей в дата-центрах. Производство одного гигабайта HBM требует примерно в три раза больше кремниевых пластин, чем эквивалентный объем обычной DDR5. Фабрики загружены под завязку, но значительная часть мощностей уходит на стеки HBM3E. Доля HBM в потреблении пластин приблизилась к заметным уровням, хотя в общем объеме битов она остается ниже - около 10 процентов. Запасы DRAM у дистрибьюторов сократились до нескольких недель, что создает нервозность на всем рынке.

Многие замечали, как цены начали ползти вверх еще летом, а осенью рост ускорился. Контрактные расценки на DDR5 подскочили на 15-20 процентов за квартал, иногда больше в спотовом сегменте. Производители фиксируют солидные прибыли, а спрос со стороны гиперскейлеров не думает ослабевать. Риторический вопрос напрашивается сам: как долго продержится такой дисбаланс, если новые линии строятся годами?

Техническая сторона: эволюция памяти под давлением ИИ

Разберемся подробнее, ведь здесь скрыты ключевые нюансы. Стандартная DDR5 - это планарные чипы, оптимизированные для повседневных задач с хорошей энергоэффективностью. Но для параллельных вычислений в нейронных сетях их пропускной способности недостаточно. HBM меняет правила: вертикальные стеки с через-кремниевыми соединениями дают в разы большую bandwidth.

Каждый такой стек требует дополнительных шагов - thinning пластин, stacking, тестирование. В 2025 году HBM3E с 8- и 12-слойными конфигурациями доминирует в топовых ускорителях. Переход на новые узлы усложняется: старые линии DDR4 сворачивают, чтобы освободить место. Если раньше циклы памяти были предсказуемыми - спад, рост, избыток, - то теперь ИИ добавил хаоса. Один сервер для обучения моделей требует в десятки раз больше памяти, чем обычный ПК.

Честно говоря, это как пытаться напоить слона из садового шланга: объемы растут экспоненциально. Производители повышают выход годных чипов, но фундаментальный сдвиг очевиден - ИИ перетягивает одеяло на себя.

Последствия для потребительских устройств

Самое ощутимое влияние - на цены готовой электроники. В конце 2025 года ноутбуки и ПК подорожали на 10-15 процентов, смартфоны тоже почувствовали удар. Память занимает солидную долю в себестоимости, так что рост передается напрямую.

Вот типичные изменения в сегментах:

• Розничные комплекты DDR5 на 32 ГБ выросли в цене в полтора-два раза за несколько месяцев.
• Бюджетные смартфоны застряли на 6-8 ГБ RAM, без быстрого перехода к большим объемам.
• Некоторые сборщики ПК предлагают варианты без предустановленной памяти, чтобы покупатели сами решали вопрос.
• SSD на базе NAND тоже дорожают, хотя их цикл чуть отстает.

Контраст яркий: раньше память стабильно дешевеет, а теперь держится на высоком уровне. Многие откладывают покупки - зачем переплачивать, если можно подождать? Но ожидание растягивается.

Взгляд в будущее: когда ждать облегчения

Аналитики прогнозируют пик напряжения в первой половине 2026 года, с возможным смягчением ближе к 2027-2028. Новые фабрики запустятся не сразу, а спрос на ИИ продолжит расти - инвестиции исчисляются сотнями миллиардов.

Оптимисты верят в конверсию линий, рост выхода. Пессимисты предупреждают о задержках и панических закупках. По сути, это не временный сбой, а структурная трансформация: приоритеты индустрии сместились надолго.

Что посоветовать пользователю? Если апгрейд нужен срочно - действуйте, пока ассортимент широк. Иначе готовьтесь к дальнейшему росту. Рынок учит гибкости: инновации мчатся вперед, но ресурсы ограничены. Вопрос в адаптации - насколько быстро отрасль найдет новые пути.

В итоге, кризис отражает суть современных технологий. ИИ открывает горизонты, но требует жертв - в буквальном смысле за каждый бит. Баланс между прорывами и доступностью всегда хрупок, и сейчас он на испытании. Такие периоды часто рождают прорывы - эффективные процессы, альтернативные подходы. Время расставит акценты, но ясно одно: эпоха сверхдешевой памяти ушла, уступив место новой реальности.